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埃斯顿(002747)—外延具体方案出炉,打造国际化机器人龙头
作者: 佚名 时间:2019-9-10文章来源:新浪网访问量:588

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原标题:(002747)—外延具体方案出炉,打造国际化龙头 来源:

报告名称:埃斯顿(002747)—外延具体方案出炉,打造国际化机器人龙头

研究员:刘荣,诸凯,吴丹,时文博

报告类型:公司研究*点评报告

报告日期:20190908

行业/子行业:通用设备

公司名称及代码:埃斯顿(002747)

投资建议:强烈推荐-a

【内容摘要】

拟发行股份和可转换债券方式从大股东处购买资产。公司发布预案,拟发行股份和可转债方式从大股东处购买鼎派机电51%股权,资产定价以大股东取得该资产的成本价为准,同时拟募集配套资金,若按照购买资产价格与募集配套资金1:1假设,则本次发行股份+可转债的总金额约在15亿元。发行完成后,上市公司整体资产负债情况将与收购基本保持一致。本次发行股份的定价为8元/股,预计增加总股本(考虑转债转股)约在1.9亿股左右。

引入战略投资者。本次收购cloos,公司引入了崇德投资旗下南京乐德,在交易完成后乐德预计将持有cloos 10.5%的股权,引入南京乐德主要是基于崇投资在市场及产业投资方面的经验和优势,为推动公司业务发展提供资金源支持,未来崇德投资将继续在整合cloos产业资源、内部管理为公司提供支持。

cloos在中厚板焊接领域全球最强,大幅增厚业绩。cloos是全球焊接机器人领军企业,总部位于德国,成立于1919年,从1981年起自主研发焊接机器人,是世界上最早拥有完全自主焊接机器人技术和产品的公司之一。尤其是在中厚板弧焊、激光焊等高难度技术领域,cloos拥有全球最领先的技术实力,产品价格较日韩的松下等品牌高50%以上,产品定位在焊接应用领域的金字塔尖,客户广泛分布在建工机械、船舶制造、轨道交通、煤机等领域。此次收购合作将大幅度提升埃斯顿焊接机器人在行业中的地位,协同效应明显。同时cloos目前在中国地区收入占比依然不高(仅为全球的15%),收购完成后预计cloos中国区收入将实现高速增长。cloos 2018年度(2017.11-2018.10)经德国审计机构审计后的销售额为1.44亿欧元,净利润为1244万欧元(约1亿元),收购pe约为16倍,远低于公司当前估值,故该收购将大幅增厚公司业绩,消化估值。

【摘要结束】

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